在芬兰湾的游艇上，林汉和斯大林谈了五天。五天后，林汉告别斯大林，乘船返回德国，这一路上倒也一路顺风，斯大林也没有做什么手*******谈的过程中，林汉感觉获不小。分手时，双方已谈妥将于1938年五月初，中苏德三国首脑将再举行一次极秘密的三方会谈，而会面的地点被选定在列宁格勒。
而另一方面德国吞并奥地利的计划也在迅速策划中。
早在去年1936年5 月，德国就和奥地利新德政权签订了《德奥协定》，要奥地利保证在外交政策中将始终按照承认自己是“一个日耳曼国家”的原则行事，并在秘密条款中规定让德、奥法西斯党徒参加奥政府机构。经过一年的秘密准备，到四月份时，汉娜认为吞并奥地利的时机已经成熟。
此时的奥地利，亲德的纳粹分子 A. 赛斯- 英夸特已被任命为内务部长兼保安部长，掌握警察权。四月12日，部分德国派往奥地利的特工在当纳粹党徒协助下，在奥地利各处制造骚乱和暴动，然后德国人操纵当的媒体，大肆宣扬“奥政府被无政府主义者暴徒包围”的报道，伪造奥政府请德出兵镇压骚乱的“紧急请求”——历史上德国是打着反对“共产主义”的旗号进入奥地利，但是在这个历史位面，由于希特勒头上“赤色”的标签实在越来越浓，这个借口连纳粹份子自己都不好意思用，只好拖出“无政府主义者”出来顶缸。
于是德奥边界上，早有准备的数万德国军队长驱直入，兵不血刃地占领了奥地利。四月十三，阿道夫。汉娜到维也纳，签署了德奥合并的法律，奥国成为德意志第三帝国的东方省。
在这过程中，英法国两除了严重抗议外，什么事有效的反应都没有做出。英国人刚刚才从中国泥潭中挣脱出来，损失惨重不说，国内的反战之风更是大盛。就算是现在英国政府在干涉西班牙内战，同样也正面临着民间要求停战的巨大压力，哪里有心情对去干涉德奥合并的事宜。
至于法国人，一战之后，巨大伤亡数字已经打掉了法国人的最后一点胆气，德国合并的消息传出后，民间最大的声音不是对德国的指责，而是妇女们喊出的“要做（蟹爱不要战争”这种雷人的口号。
而苏联方面，虽然苏德关系已经大为改善，但是应德国方面的“主动要求”，苏联强烈谴责了德国的侵略行为。虽然苏联是“谴责”德国，但是在这个苏德走得太近的时代，很多人都认为这是装模作样的双簧戏。
事实上也是如此，芬兰湾会面后，苏德高层间的秘密来往更加紧密。在当年三月，德国将九根十五英寸舰炮的炮管出售给苏联，此外还提供了一座完整的三联装十五英寸炮塔。四月初时，该炮在苏联完成了火炮试射工作，苏联方面对该炮的性能十分满意。而后不久德国人将制造改炮所需的全部设备拆卸打包，通过海路运往苏联。
得到了全套的设备后，也意味着苏联的大型火炮制造能力得到了质的飞跃。作为交换的条件，苏联则大量的农产品，矿物，石油作为偿付。苏德间的军事合作，在芬兰湾会面后变得更加紧密。至于对德国吞并奥地利的行为，苏联只是装模作样的打打嘴炮而已。
历史上德国在吞并奥地利的过程中受到意大利的阻碍，墨索里尼的首席外交顾问多次公开重申，“必须首先保证奥地利的独立”。甚至在德国露出想要吞并奥地利的举动时，意大利还派出四个师到边境进行示威。意大利对奥地利的态度，直到后来德意签定《反共产国际协定》后才有所转变。
而这个位面，意大利对德奥合并仍然持反对意见。但是现在的德国军事实力，至少相当于1940年初的德国。光是装备40毫米坦克炮的二号坦克的数量就超过1500辆，新式的三号坦克的生产线也正在准备中。可动用的空军飞机数量突破一千架。无论空军陆军都远远胜过了意大利，更何况穿越者出身的汉娜心里非常清楚“面条”战斗力是多么地搞笑。
现在的意大利，有超过十万的军队正在西班牙帮助弗朗哥打内战，更是大大地分了心。当时德国吞并奥地利的速度极快，事后意大利人虽然也表示出了抗议，但汉娜根本就不理睬他。
德国吞并奥地利的第四天，意大利才在德奥边境界完成了动员，派出四个师进驻边境进行武力示威。德国方面只能派出两个装甲团和一个步兵旅进驻边境和其对峙。但在当天，德国方面却在边境线上出动了整整一千架次的飞机在上空巡逻示威。
虽然那天德国人调动的飞机不到五百架，但已足以将意大利人贫弱的空军吓得魂不附体——和其他国家一样，意大利空军也同样也处于更新换代的转型期。1936年发生在中国的空战已经提前向全世界预告着双翼机时代的结束和单翼机时代的兴起。
在这场空军赛跑中，德国人跑到了第一位，苏联人紧跟其后，英国人仗着老牌帝国主义国家的长年技术积累，找对发展方向后，很快就追了上来。至于眼高手低的意大利人，现在他们空军中新一代的战斗机还在开发中，手中现役的战斗机机还是过时的双翼机CR32，哪里有可能和在中国、西班牙战场打出响亮名声的德国战斗机对抗。
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